拥有特殊体质的少女羽鸟智世，被魔法使艾利亚斯买下，成为他的弟子兼新娘，共同探索魔法世界。
能看见妖怪的少年夏目贵志，从祖母那里继承了一本契约书，与保镖猫咪老师一起，将名字归还给妖怪们。
热爱动漫的宅男小野田坂道，意外加入自行车竞技部，凭借惊人的爬坡能力在赛场上大放异彩。